中國(guó)耐火材料行業(yè)市場(chǎng)前景

      耐火材料是高溫工業(yè)窯爐和設(shè)施的基礎(chǔ)材料，主要應(yīng)用于冶金、石化、有色金屬、建材、機(jī)械制造、陶瓷等行業(yè)的窯爐內(nèi)襯和設(shè)施的耐火絕熱和保溫領(lǐng)域?！疤歼_(dá)峰、碳中和”目標(biāo)及《碳排放權(quán)交易管理辦法》的發(fā)布，節(jié)能降碳等各項(xiàng)政策持續(xù)深入落實(shí)，上下游供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推動(dòng)，為耐火材料行業(yè)創(chuàng)造了新的市場(chǎng)機(jī)遇，耐火材料發(fā)展前景良好。

      1、耐火材料的定義

      耐火材料一般是指耐火度在1580℃以上的無(wú)機(jī)非金屬材料，包括天然礦石（耐火原料）及根據(jù)一定的目的和要求，按照一定的工藝流程加工制成的各種產(chǎn)品（耐火制品），具有一定的高溫力學(xué)性能和良好的體積穩(wěn)定性。耐火材料是鋼鐵、有色、石化、建材、機(jī)械、電力、環(huán)保乃至國(guó)防等涉及高溫工業(yè)的重要基礎(chǔ)材料，也是各種高溫工業(yè)熱工窯爐和裝備不可或缺的重要支撐材料。

      我國(guó)耐火材料行業(yè)上游為耐火原料制造行業(yè)主要包括礬土、菱鎂礦等無(wú)機(jī)非金屬礦物原料開(kāi)采、冶煉與加工行業(yè)，硅溶膠等相關(guān)化工原料制造行業(yè)。中游為各類(lèi)耐火材料及其制品，下游為高溫工業(yè)，主要包括鋼鐵工業(yè)、建材工業(yè)、有色金屬工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、環(huán)保、軍工等領(lǐng)域。

      2、耐火材料行業(yè)發(fā)展政策

      我國(guó)對(duì)耐火材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展高度重視，出臺(tái)了一系列指導(dǎo)政策，如《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《遼寧省壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)實(shí)施方案》、《建材工業(yè)智能制造數(shù)字轉(zhuǎn)型行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》、《關(guān)于調(diào)整工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理目錄加強(qiáng)事中事后監(jiān)管的決定》等，為行業(yè)逐漸向提升資源利用率、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)工藝自動(dòng)化、提高產(chǎn)業(yè)集中度等科學(xué)健康可持續(xù)方向發(fā)展提供了政策保障。

      3、耐火材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

      1、耐火材料產(chǎn)量

      近年來(lái)，中國(guó)耐火材料產(chǎn)量整體較為平穩(wěn)。2018年起受到下游鋼鐵等行業(yè)的助推，耐火材料出現(xiàn)增長(zhǎng)。2021年耐火材料達(dá)2402.67萬(wàn)噸，同比下降3.04%。預(yù)計(jì)2022年疫情逐漸得到控制，耐火材料產(chǎn)量將恢復(fù)增長(zhǎng)至2490萬(wàn)噸。

      2、耐火材料細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

      耐火材料主要包括致密定形耐火制品、不定形耐火制品和保溫隔熱耐火制品，2020年其產(chǎn)量分別為1370.94萬(wàn)噸、263.51萬(wàn)噸和62.21萬(wàn)噸，市場(chǎng)占比分別為56.1%、41.5%及2.4%。

      3、鋼鐵耐材制品市場(chǎng)規(guī)模

      隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展及節(jié)能減排、壓縮落后產(chǎn)能等產(chǎn)業(yè)政策推進(jìn)，鋼鐵、有色、建材等高溫工業(yè)的增速有所放緩，也間接引導(dǎo)了耐火材料的發(fā)展方向。鋼鐵行業(yè)是耐火材料最重要的用戶(hù)，鋼鐵行業(yè)對(duì)耐火材料的需求大致可以反映耐火材料的整體的市場(chǎng)規(guī)模。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)鋼鐵耐材制品市場(chǎng)規(guī)模由2017年的522.44億元增長(zhǎng)至2020年的629.12億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6.39%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)鋼鐵耐材制品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)704.06億元。

      4、行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域分布

      耐火材料廣泛應(yīng)用于鋼鐵、建材、有色金屬、機(jī)械、化工、電力、輕工等基礎(chǔ)工業(yè)領(lǐng)域以及航空領(lǐng)域和艦艇、導(dǎo)彈等軍事領(lǐng)域，其中鋼鐵、水泥、玻璃行業(yè)應(yīng)用最為廣泛，市場(chǎng)占比分別為65%、10%、7%。

      5、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

      近幾年，國(guó)家出臺(tái)了一系列指導(dǎo)文件意在整合并引導(dǎo)耐火材料行業(yè)規(guī)范發(fā)展，并鼓勵(lì)行業(yè)龍頭適時(shí)的進(jìn)行行業(yè)內(nèi)整合重組，形成一批龍頭企業(yè)，促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。行業(yè)優(yōu)勢(shì)將繼續(xù)向大型企業(yè)和技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)傾斜和集中，我國(guó)耐火材料行業(yè)集中度有望繼續(xù)提升，耐材企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)也將由規(guī)?；?jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)新增效高質(zhì)量發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)。

      5、耐火材料行業(yè)發(fā)展前景

      1、高溫工業(yè)技術(shù)革新速度在加快

      隨著國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略進(jìn)一步落實(shí)，更加重視發(fā)揮市場(chǎng)對(duì)技術(shù)研發(fā)方向、路線(xiàn)選擇和各類(lèi)創(chuàng)新資源配置的導(dǎo)向作用，促進(jìn)企業(yè)真正成為技術(shù)創(chuàng)新決策、研發(fā)投入、科研組織和成果轉(zhuǎn)化的主體，必將激發(fā)科技創(chuàng)新活力。隨著傳統(tǒng)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，使高溫工業(yè)處于技術(shù)、工藝更新?lián)Q代的時(shí)期，科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)技術(shù)更新?lián)Q代的周期越來(lái)越短，為耐火材料行業(yè)的發(fā)展提出了新的要求。公司作為一個(gè)科技型企業(yè)，依托科研平臺(tái)及人才優(yōu)勢(shì)，秉承多年研究積累，在科技創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)方面具有顯著優(yōu)勢(shì)，面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。

      2、國(guó)內(nèi)耐材產(chǎn)業(yè)集中度將快速提高

      近年來(lái)，耐火材料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)的銷(xiāo)售收入增幅高于行業(yè)平均水平，平均凈利潤(rùn)率高于行業(yè)平均水平，但我國(guó)耐火材料企業(yè)多而小的局面仍然沒(méi)有根本性改變，耐火材料中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩情況依舊存在，產(chǎn)業(yè)整體的規(guī)模、技術(shù)水平和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面與國(guó)際先進(jìn)水平相比差距較大，缺少市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權(quán)和定價(jià)權(quán)，亟需培育具有較強(qiáng)綜合實(shí)力的大型耐火材料企業(yè)。隨著國(guó)家耐火材料行業(yè)發(fā)展政策的引導(dǎo)，未來(lái)國(guó)內(nèi)耐火材料產(chǎn)業(yè)的集中度將快速提升。公司具有品牌、人才、產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，具有做強(qiáng)做大的歷史機(jī)遇。

      3、節(jié)能環(huán)保型耐火材料市場(chǎng)規(guī)模將快速提升

      國(guó)家節(jié)能環(huán)保主題日益突出，明確將工業(yè)節(jié)能列為重點(diǎn)發(fā)展能源領(lǐng)域中的優(yōu)先主題，將節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為現(xiàn)階段重點(diǎn)培育和發(fā)展的對(duì)象之一，一方面給傳統(tǒng)高溫工業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了較大壓力，另一方面也給高溫工業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造和結(jié)構(gòu)調(diào)整創(chuàng)造了有利契機(jī)，為節(jié)能環(huán)保耐火材料的發(fā)展開(kāi)辟了綠色通道。公司近年開(kāi)發(fā)了適合多種場(chǎng)景下使用的高效節(jié)能隔熱系列耐火材料和環(huán)保產(chǎn)業(yè)用耐火材料，將迎來(lái)市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇。

      4、國(guó)家政策機(jī)遇

      關(guān)于國(guó)企改革與發(fā)展的一系列重要講話(huà)和指示，國(guó)家相關(guān)部門(mén)出臺(tái)的一系列支持政策，為國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展、提高企業(yè)活力、市場(chǎng)影響力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力，實(shí)現(xiàn)做強(qiáng)做優(yōu)做大的目標(biāo)，提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。作為耐火材料的大市、大省，河南省已將耐火材料作為重點(diǎn)支持發(fā)展的行業(yè)，并力圖通過(guò)資源整合、創(chuàng)新發(fā)展打造耐火材料強(qiáng)市和強(qiáng)省目標(biāo)。